Gestão Estratégica
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Vendas · previsto × realizado

Barra = realizado · tracejado = previsto

Despesas · previsto × realizado

Abaixo do tracejado é bom

Lucro · previsto × realizado

Vendas − despesas

dentro do previstoatençãofora do previstoprevistoClique numa barra para ver o mês.
Operação

Projetos · horas e o que falta

Projetos

Obras · executado e o que falta

Gestão

Direção ·

Metas

Marketing ·

Marketing

CRM ·

CRM

Caminhos

Líderes de setor

Reuniões de planejamento

Mês a mês · previsto, realizado e diferença
Comparar anos

Comparativo mensal por ano

Cada cor é um ano, direto do Financeiro. Tracejado = previsto do ano escolhido.

1 · Direção — onde estou e onde quero chegar. Entenda onde estamos e onde queremos chegar. Os indicadores marcados como auto têm o Atual puxado dos dados reais — Faturamento e Lucro do Financeiro, Ticket/Projetos do ranking, Leads e conversão do CRM. Você só define a Meta de cada um; o gráfico mostra o quanto já caminhamos. Pode adicionar indicadores próprios também. Os automáticos respeitam o período escolhido no topo da página — as metas que você digita, não: a meta é sempre a do período que você tem em mente.

Atual × Meta (radar)

Cada eixo é um indicador; a área verde é o quanto já atingimos da meta.

Progresso por indicador

% da meta já alcançada em cada frente.

Indicadores · onde estamos vs. onde queremos chegar
IndicadorAtualMetaProgresso
Leitura estratégica
Metas. O que vamos fazer para chegar lá — mensais, trimestrais e anuais, por segmento. As anuais ganham a linha de acompanhamento mês a mês logo abaixo.
Metas de marketing por meio · leads e posts
Metas anuais · acompanhamento mês a mês

Metas por segmento (radar)

Área verde = % concluído em cada segmento; contorno claro = quantas metas ele tem. Clique num segmento para filtrar.

Concluídas × Pendentes por segmento

Onde está o que falta fazer. Clique na barra para ver as metas.

2 · Escolha — caminhos. O que vamos seguir e o que não vamos fazer neste ano. Não querer ser super-herói: focar no produto que traz receita. Cada caminho guarda o motivo e a data da decisão; o botão ⇄ passa de um lado para o outro. A lista vale para todos os anos — decisão tomada continua valendo até vocês mudarem.
3 · Responsáveis — líderes de setor. Tudo tem que ter dono: cada setor com o líder, o que é dele(a) entregar, a autonomia para decidir e o indicador que acompanha. Os setores são os mesmos das Metas, então dá para ver quantas metas cada líder tem em aberto.
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Cliente ideal (ICP). Que tipo de cliente e projeto vale a pena. Cruzamos o tempo gasto em cada projeto (Métricas/Tracker) com o valor do projeto — que vem do Financeiro do projeto (soma das entradas, o "Total do Projeto") — e ordenamos pela lucratividade por hora. Edite Tipo, Pacote, m² e Canal direto na tabela (salva no projeto na hora). O Valor é o do Financeiro (clique nele para abrir); projetos sem lançamento ainda deixam digitar um valor manual. Com um período ativo no topo da página, as horas e o valor são só do recorte (o valor manual do projeto fica de fora, porque ele é o contrato inteiro). Projetos em Entregue e Acompanhamento (que vem depois da entrega) contam como Entregue (horas finais); os demais aparecem como Em andamento — com horas provisórias e sem concorrer ao selo "Ideal".

Top 10 · Retorno por hora (R$/h)

Quanto cada projeto rende por hora trabalhada — o coração do ICP.

Valor × Tempo (quadrante de lucratividade)

Ideais ficam no alto à esquerda: muito valor, pouco tempo.

Clientes ideais · por canal de origem

De onde vêm os melhores clientes (preencha o canal nas linhas).

Clientes ideais · por tipo de projeto

Que tipo de trabalho concentra a maior lucratividade.

Ranking de clientes por lucratividade
# Cliente / Projeto Tipo Pacote m² Horas Valor R$/h R$/m² Lucro Margem Canal
Carregando dados de projetos e tempo…
Rentabilidade por projeto. Onde as três pontas se encontram: horas (Métricas/Tracker), custo/hora do escritório (Orçamentos › Custo Hora) e dinheiro lançado no projeto (Financeiro). O ICP ordena por lucratividade por hora; aqui a conta é a margem em reais, projeto a projeto, com a conta aberta pra conferir de onde saiu cada parcela.
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Margem por tipo de projeto

Só projetos entregues entram aqui — projeto em andamento ainda não recebeu tudo e distorceria a média. É esta tabela que diz se a tabela de preços está certa: se um tipo fecha com margem baixa de forma consistente, o problema é o preço, não o cliente.

Tipo Projetos Horas Receita Custo total Margem Margem % R$ / hora

Projeto a projeto

Projeto Horas Custo equipe Custo direto Contrato Recebido Consumo Margem %

Consumo = (custo de equipe + custo direto) ÷ valor do contrato. É o número que vale durante o projeto: passar de 100% significa que ele já custou mais do que vai receber. Margem só é resultado de verdade em projeto entregue — nos demais aparece em cinza, porque falta receita a entrar. Clique numa linha para ver a conta aberta.

Custo por etapa. Quanto tempo cada etapa do projeto realmente consome — e quanto isso custa em dinheiro (horas × custo/hora do escritório). Do lado, o orçado: as horas que a tabela de Orçamentos prevê para aquela etapa, no tipo, pacote e m² daquele projeto. É a comparação que faz o orçamento ficar mais assertivo: onde o realizado passa do orçado de forma consistente, o problema é a estimativa, não o projeto. Esta aba só lê o Orçamentos — nada aqui altera a tabela de preços.
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Horas por etapa · realizado × orçado

Barra que passa da clara é etapa que consome mais do que a gente vende.

Onde o custo se concentra

Fatia de cada etapa no custo total de equipe do período.

Etapa a etapa

Média / projeto é o número que vai para o orçamento: quanto aquela etapa custa, em horas, num projeto típico. Orçado médio é o que a tabela prevê hoje para os mesmos projetos. Clique numa etapa para ver projeto a projeto.

Etapa Projetos Horas Média / projeto Orçado médio Desvio Custo % do custo

Projeto × etapa

Cada célula é horas reais na etapa; embaixo, em cinza, o orçado daquele projeto. Vermelho = passou do previsto. Clique na linha para abrir a conta aberta do projeto. Projeto sem m² cadastrado usa o m² de referência da configuração abaixo — o orçado dele é uma aproximação, e a linha vem marcada.

Etapas consideradas & parâmetros da comparação
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